В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановка его пьесы, которая ранее пользовалась успехом у публики, неожиданно снимается с репертуара, а сам он исключается из Союза литераторов, что фактически лишает его возможности работать и публиковаться. В этот сложный период, полный отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и разочарование в семейной жизни. Её брак давно превратился в формальность, лишённую тепла и взаимопонимания, что делает её особенно уязвимой и открытой для новых чувств. Встреча с драматургом становится для обоих глотком свежего воздуха, моментом, когда они находят в друг друге родственную душу, способную понять боль и одиночество.
На фоне этого романа драматург начинает работу над новым произведением, в котором персонажи и события тесно переплетаются с реальными людьми из его окружения. Особое место в замысле занимает фигура Воланда – загадочного и могущественного героя, чей образ был навеян иностранцем, с которым автор некогда был знаком. Воланд в романе предстаёт как сила, способная вскрывать скрытые пороки и слабости общества, обнажая истинную сущность людей, которые под маской благопристойности скрывают алчность, лицемерие и страх. Через этого персонажа драматург не только исследует тему добра и зла, но и проводит параллели с собственной жизнью, где сталкивается с несправедливостью и давлением системы. История Маргариты и драматурга, их попытки найти счастье вопреки обстоятельствам, переплетается с мистическими элементами, создавая сложное повествование о любви, творчестве и вечном противостоянии личности и безликой власти, где вымысел и реальность постепенно стирают границы, заставляя героев пересмотреть свои ценности и убеждения.