Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Болезнь не только угрожает его жизни, но и обнажает финансовую уязвимость его семьи, которая и без того едва сводит концы с концами. Мысли о будущем жены, сына-инвалида и ещё нерождённого ребёнка заставляют Уайта искать отчаянные решения. Преподавательская зарплата не покрывает даже текущие расходы, не говоря уже о дорогостоящем лечении, и это подталкивает его к радикальному выбору. Обладая глубокими знаниями в химии, он видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму – начать производить метамфетамин, наркотик, пользующийся высоким спросом на чёрном рынке. Однако одних теоретических знаний недостаточно; ему нужен кто-то, кто знаком с подпольной средой и практическими аспектами производства.
Именно тогда Уолтер обращает внимание на Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого он когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман, несмотря на неудачи в учёбе, уже вовлечён в криминальный бизнес, связанный с наркотиками. Незадолго до этого Джесси пережил провал: рейд УБН уничтожил его лабораторию и привёл к аресту сообщника, оставив его без ресурсов и партнёра. Встреча Уайта и Пинкмана знаменует начало их вынужденного союза, где учитель предоставляет научный expertise, а ученик – связи и некоторый опыт в нелегальной деятельности. Вместе они пытаются наладить производство метамфетарина, сталкиваясь с многочисленными препятствиями: от технических сложностей в создании чистого продукта до опасностей криминального мира. Их партнёрство, построенное на взаимной необходимости, постепенно раскрывает глубины их характеров, вынуждая каждого делать моральный выбор в условиях растущего давления, где каждая ошибка может привести к непоправимым последствиям, а стремление обеспечить будущее семьи оборачивается спуском в тёмную вселенную преступности.