В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис. Получив тайное поручение от самой королевы, она покидает последний оплот человечества – Город – и направляется в загадочные и смертоносные Потерянные земли. Её сопровождает опытный проводник Бойс, чьи знания о диких территориях становятся единственной надеждой на успех миссии. Цель ясна, но невероятно сложна – до наступления полнолуния необходимо отыскать древний источник силы, обладающий страшной способностью превращать людей в зверей. Эта сила может стать как спасением для остатков цивилизации, так и её окончательной погибелью, и от скорости и решимости путешественников зависит слишком многое.
Путь через Потерянные земли оказывается ещё опаснее, чем можно было предположить. На каждом шагу героев подстерегают не только природные аномалии и порождения тьмы, вылезающие из каждого ущелья и лесной чащи, но и безжалостная армия крестоносцев, преследующая их по пятам. Эти фанатичные воины, кажется, знают о цели миссии Серой Элис и готовы на всё, чтобы помешать ей достичь источника. Столкновения с чудовищами и солдатами становятся суровой проверкой на прочность, вынуждая ведьму и её проводника использовать все свои навыки выживания, магию и хитрость. По мере приближения к заветной цели напряжение нарастает – полнолуние неумолимо приближается, а вместе с ним и момент, когда древняя сила может оказаться в руках тех, кто обратит её во зло.